Ajouter un document
Sur la fiche prospect → onglet Documents, plusieurs options :
- Upload classique via le bouton « Ajouter »
- Glisser-déposer directement dans la zone de documents
- Import cloud depuis Google Drive, OneDrive ou Dropbox via le menu « Importer depuis… »
💡 Limite : 50 Mo par fichier.
Organiser par dossiers et par année
Créez des dossiers personnalisés (ex. « Contrats 2024 », « Devis en cours ») pour ranger vos documents. Vous pouvez aussi typer chaque document :
- Facture, devis, proposition, contrat
- Compte-rendu de réunion, brief, présentation
- Autre (générique)
L'année du document est détectée ou définie manuellement, ce qui permet de regrouper visuellement les documents par exercice.
Indexation automatique & recherche sémantique
À l'upload, chaque document texte (PDF, Word, etc.) est indexé automatiquement : extraction du texte puis création d'embeddings vectoriels via Mistral AI.
Une fois indexé (statut « indexé »), le document devient interrogeable via le chat : demandez à Thiia « Que dit le contrat de Jean Dupont sur la clause de résiliation ? »et elle retrouve le passage pertinent.
Formats supportés
- PDF (texte natif et OCR)
- Word (.docx, .doc)
- Texte (.txt, .md)
- Images (JPG, PNG) — avec OCR
- Tableaux (.xlsx, .csv)