Vue tableau vs Pipeline (Kanban)
Deux vues sont disponibles :
- Tableau : liste filtrable et triable (export Excel disponible)
- Pipeline : vue Kanban par statut (Nouveau → Contacté → Négociation → Gagné/Perdu)
Glissez-déposez les cartes pour faire évoluer leur statut.
Fiche prospect détaillée
Cliquez sur un prospect pour ouvrir sa fiche latérale qui regroupe :
- Coordonnées : éditables en ligne (clic sur le champ)
- Notes : Markdown supporté + génération de compte-rendu IA
- Analyses : présence en ligne, articles, profil enrichi
- Échanges emails : historique automatique si boîte connectée
- Activité : timeline complète des interactions
- Rapports : génération de PDF personnalisés
- Relations : liens entre prospects (collègues, contacts communs)
Importer mes contacts
Plusieurs méthodes :
- Analyse emails : import automatique depuis Gmail/Outlook
- HubSpot : synchronisation bi-directionnelle (voir Intégrations)
- QR Code : générez votre QR Code (Paramètres) que vos prospects scannent en événement
- Carte de visite : photo + extraction OCR par IA
- Manuel : bouton « + Ajouter un prospect »
Note vocale & transcription
Sur la fiche prospect, cliquez sur le microphone pour enregistrer une note vocale. Thiia la transcrit automatiquement, détecte les intervenants, et peut générer un compte-rendu structuré.
Vous pouvez aussi importer un enregistrement Zoom ou Teams existant pour transcription.